Стоимость одной акции Facebook на момент старта IPO будет оцениваться в $28 – $35. В ходе первичного размещения ценных бумаг на NASDAQ компания намерена продать 337,4 млн. ценных бумаг. Таким образом, Facebook планирует привлечь около $12 млрд.
Оценка бизнеса компании в ходе IPO должна достигнуть отметки в $85 – 95 млрд. Если ожидания сбудутся, Facebook проведёт крупнейшее в истории IPO среди интернет-компаний. Сейчас рекорд принадлежит Google, который был оценён в $23 млрд. в результате первичного размещения акций в 2004 г.
30,2 млн. акций, которые будут размещены на бирже NASDAQ 18 мая, принадлежат лично Марку Цукербергу. Благодаря IPO владелец крупнейшей в мире социальной сети обогатится минимум на $846 млн., максимум – на $1,05 млрд. (При условии, что цена в ходе размещения не превысит заявленную изначально.) Правда, большая часть этих денег пойдёт на погашение долгов по опционам.
Продажа акций Цукербергом не приведёт к ослаблению его роли в компании. Даже после реализации 30,2 млн. ценных бумаг, у гендиректора Facebook останется контрольный пакет голосующих акций (57,3%). Кроме того, как замечает TechCrunch, Марк Цукерберг имеет право голосовать по 470 млн. дополнительным «безотзывным» акциям. Этими ценными бумагами владеют другие люди, но право голоса по ним принадлежит только гендиректору Facebook.
Всего же главные инвесторы и сотрудники компании в ходе IPO собираются продать 180 млн. акций по цене от $28 до $35 за штуку.
Другие акционеры Facebook по той же цене намерены продать почти 157,5 млн. акций. Правда, их деньги уже не будут учитываться при подсчёте привлечённой прибыли Facebook, поскольку сами акционеры имеют опосредованное отношение к компании.
TechCrunch отмечает, что никто из инвесторов Facebook не продаёт основной доли своих акций. В среднем каждый акционер расстаётся с 1/10 – 1/4 собственных активов компании.
Своими взглядами на перспективы Facebook с Лайкни.ру поделилась Нелли Матвеева, аналитик фонда FINAM GLOBAL:
Наша официальная оценка компании несколько ниже - 71,54 млрд. долларов. То есть при текущем диапазоне размещения акции кажутся нам несколько переоцененными. Однако рынок настроен относительно компании более оптимистично: сейчас это второй после Google интернет-ресурс, и вполне сможет в ближайшие годы выйти на первое место. Однако мы полагаем, что волатильность по данной бумаге будет очень высокой. Текущие показатели проекта уступают Google в несколько раз, а последние опубликованные данные по прибыли и выручке оказались ниже ожиданий. Поэтому отношение инвесторов к акции будет подвержено множеству взлетов и падений, что отразится на ее котировках.
