Telegram планирует привлечь как минимум $1,5 млрд за счет размещения облигаций в среду, 28 мая, сообщает издание The Wall Street Journal.
По словам источников, компания размещает пятилетние бонды под 9% годовых.
Полученные средства Telegram планирует использовать для погашения долга по облигациям, выпущенным в 2021 году. Их срок обращения наступит в марте 2026 года. Ранее Telegram уже выкупил часть этих бумаг примерно на $400 млн.
По словам источников, размещение бондов привлекло интерес текущих держателей облигаций Telegram. Среди них – BlackRock Inc. и Mubadala (суверенный фонд правительства Абу-Даби). Среди новых инвесторов будет хедж-фонд Citadel.
Если Telegram решит стать публичной компанией и выйти на IPO, инвесторы смогут конвертировать долговые обязательства в акции с дисконтом.
Напомним, в 2021 году Telegram удалось собрать более $1 млрд на продаже облигаций. Прошлый год мессенджер завершил с прибылью в $540 млн.
Источник: The Wall Street Journal
