Telegram Group, владеющая мессенджером Telegram, проводит новое размещение конвертируемых еврооблигаций на $750 млн. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники.
Как следует из закрытой рассылки Bloomberg для инвесторов, организаторы размещения закрыли книгу заявок 28 апреля. Бумаги поступят в обращение 6 мая.
Сообщается, что параметры облигаций идентичны выпуску, который был размещен в марте этого года. Минимальный лот для покупки составлял $500 тысяч, номинальная стоимость облигации – $1000. Срок погашения – 22 марта 2026 года, а ставка купона – 7% годовых с полугодовым купонным периодом.
В результате дополнительного выпуска суммарный объем выпусков еврооблигаций компании в обращении составит $1,75 млрд.
Источник, информированный об условиях сделки, утверждает, что дополнительный выпуск облигаций ориентирован на международных инвесторов.
Напомним, в марте Telegram смог привлечь с помощью облигаций $1 млрд.
Источник: Ведомости
