Telegram успешно выпустил 5-летние облигации на сумму 1,7 млрд долларов США по ставке 9% и сроком погашения в июне 2030 года. Более 950 млн долларов США предыдущих облигаций (с погашением в марте 2026 года) были обменены на новый выпуск. Об этом сообщил Павел Дуров в своем Телеграм-канале.
Отклик инвесторов был феноменальным. Мы глубоко признательны инвестиционным фондам, которые поддерживали нас все эти годы. Благодаря высокому спросу мы расширили предложение за пределы первоначальных 1,5 млрд долларов – однако спрос все еще намного превышал то, что мы могли выделить.
С этим новым финансированием у нас теперь более чем достаточно ресурсов для погашения оставшейся части наших облигаций 2026 года. Учитывая прибыльность Telegram, мы находимся в отличном финансовом положении в будущем.
Инвесторы получили опцион на конвертацию в акции по цене 80% от IPO, если Telegram выйдет на биржу до погашения бумаг. Размещение закончилось 28 мая, расчеты ожидаются 5 июня.
Ключевые цифры:
-
Купон новых облигаций: 9% (в 2021 было 7%).
-
Пользователей: более 1 млрд.
-
Выручка за 2024 год: $1 млрд.
-
Денежные резервы: $500+ млн (без крипты).
Напомним, пару дней назад издание The Wall Street Journal сообщало о том, что Telegram планирует привлечь как минимум $1,5 млрд за счет размещения облигаций. По информации издания, полученные средства Telegram планирует использовать для погашения долга по облигациям, выпущенным в 2021 году.
Также Павел Дуров сообщил, что этим летом в Telegram внедрят чат-бот Grok. Его возможный функционал описан в новости.
Источник: Телеграм-канал Павла Дурова
